ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА АВТОРЫНКЕ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИКОЙ
Россия
Продажи новых иномарок в России остаются на уровне около 200 тыс. в месяц, повторяя график 2008 года.
Рис. 1. Продажи новых иномарок в России по месяцам в 2007-2012 гг.
Как и ранее, мы предполагаем, что во второй половине года продажи будут значительно превышать уровень 2008 года, что приведет к новому рекордному результату.
Вероятность введения утилизационных сборов на импортируемые автомобили в России является высокой. Скорее всего, дата окажется во временном интервале с 1 августа 2012 г. по 1 января 2013 г., так как многие технические вопросы не решены. Кроме того, остается непонятным распространение данных мер на страны Таможенного Союза. Возможно, более определенную информацию мы получим после встречи премьер-министров России, Беларуси и Казахстана 15 июня, а также рассмотрения нижней палатой российского парламента проекта соответствующего закона (пока он лишь одобрен профильным комитетом Госдумы).
Важнейшим событием конца мая – начала июня в России стало существенное ослабление российского рубля к корзине валют (о вероятности такого развития событий мы говорили неоднократно).При этом надо отметить, что курс не вышел и в ближайшем будущем не выйдет за пределы коридора привязки к корзине доллар-евро (см. график).
Рис. 2. Курс российского рубля к корзине доллар-евро в 2010-2012 по месяцам
Данный процесс носил несколько драматический характер на фоне того, что доллар одновременно укрепился к евро. Однако в целом с начала года рост курса доллара совсем незначителен, а курс по отношению к корзине почти не изменился.
Ослабление курса рубля, на наш взгляд, было допущено Банком России умышленно – превентивная мера против ухудшения торгового баланса и оттока капитала в условиях снижения цен на нефть и рисков нарастания кризиса в странах ЕС. Ситуация с курсообразованием остается полностью подконтрольной Банку России с учетом высокого уровня накопленных золотовалютных резервов.
Украина
Автомобильный рынок сохраняет положительную динамику. Следует отметить, что продажи новых иномарок растут каждый месяц, в том числе в мае по сравнению с апрелем. Для сравнения, в 2010 и 2011 годах в мае продажи были ниже, чем в апреле.
При отсутствии законодательных изменений можно рассчитывать на дальнейший плавный рост рынка ”параллельно” линии 2011 года, но с ее превышением.
Рис. 3. Продажи новых иномарок в Украине по месяцам в 2009-2012 гг.
В том случае, если импортные пошлины будут увеличены, динамика рынка иномарок существенно замедлится, и график будет носить более ”плоский” характер. Сильного падения не произойдет, так как многие импортеры уже подготовились к возможному увеличению пошлин, нарастив склады растаможенных автомобилей в Украине. Экономический рост в стране незначителен (в пределах 2%), но отсутствует и падение, инфляция почти равна нулю, а курс доллара стабилен. Потребность в обновлении автомобильного парка продолжает нарастать.
Отметим, что в Украине, как и в России, усиливаются разговоры о введении утилизационных сборов. На наш взгляд, некая конкретика в Украине появится после того, как данная мера заработает в России.
АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012 ГОДА
Общие итоги 5 месяцев 2012 по трем странам
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за 5 месяцев 2012 года относительно аналогичного периода 2004-2011 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).
Рис. 4. Объемы продаж новых иномарок за январь-май 2006- 2012 гг. в РФ
В январе-мае 2012 года российский рынок вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прежний рекорд января-мая 2008 г. превышен на 1,5%.
В Украине прирост продаж по сравнению с январем-маем 2011 г. составил 21%. Однако сравнение с показателями 2007 и 2008 гг. выглядит достаточно красноречиво.
Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок за январь-май 2006- 2012 гг. в Украине
Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине за май 2012 г.относительно мая 2011 г. и среднемесячных продаж в I квартале 2012г.
Рис. 6. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в I квартале 2012, мае 2011 и мае 2012гг.
В мае 2012 г. прирост по сравнению с маем предыдущего года в РФ составил 19%, а в Украине – 24%. Прирост продаж к среднемесячным за I квартал 2012г. составил 27% в РФ и 33% в Украине. В целом это нормальная динамика.
Автомобильный рынок России за 5 месяцев 2012 года.
Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 5 месяцев 2012 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.
Место 2012
|
Место 2011
|
Марка
|
Продажи за 5 мес. 2012
|
Продажи за 5 мес. 2011
|
Прирост продаж
|
1
|
1
|
Renault
|
75720
|
59139
|
28%
|
2
|
2
|
Kia
|
73690
|
58394
|
26%
|
3
|
3
|
Hyundai
|
73146
|
57602
|
27%
|
4
|
8
|
Volkswagen
|
71912
|
38663
|
86%
|
5
|
5
|
Nissan
|
65836
|
49443
|
33%
|
6
|
4
|
Toyota
|
62664
|
50191
|
25%
|
7
|
7
|
Ford
|
50652
|
40689
|
24%
|
8
|
6
|
Chevrolet
|
50269
|
44542
|
13%
|
9
|
11
|
Skoda
|
36430
|
25504
|
43%
|
10
|
9
|
Daewoo
|
32190
|
35725
|
-10%
|
11
|
12
|
Opel
|
32064
|
23945
|
34%
|
12
|
10
|
Mitsubishi
|
26175
|
29497
|
-11%
|
13
|
13
|
GM-АвтоВАЗ
|
24519
|
18892
|
30%
|
14
|
16
|
Mazda
|
20090
|
14249
|
41%
|
15
|
14
|
Peugeot
|
18255
|
17280
|
6%
|
16
|
18
|
Mercedes
|
14668
|
10887
|
35%
|
17
|
15
|
Suzuki
|
14327
|
15343
|
-7%
|
18
|
20
|
Citroen
|
13845
|
9632
|
44%
|
19
|
21
|
Audi
|
13511
|
9536
|
42%
|
20
|
19
|
BMW
|
13271
|
9740
|
36%
|
За 5 месяцев 2012г. марка VW по-прежнему опережает конкурентов по динамике роста. Следует отметить тот факт, что пятёрка лидеров практически сохранила свои позиции по сравнению с прошлым годом, за исключением Toyota, которую вытеснил на 6 позицию Volkswagen. В целом темпы роста продаж замедлились по сравнению с 1 кварталом 2012 г., однако 17 из 20 марок «в плюсе» по сравнению с 2011 годом. Падение продаж показали Daewoo, Mitsubishi и Suzuki.
Премиальные марки улучшили свои позиции с ростом выше среднерыночного.
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам 5 месяцев 2012 года относительно аналогичного периода 2011 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).
Рис. 7. Изменение объемов продаж за 5 мес. 2012 г.
по сравнению с 5 мес. 2011 г. в России по маркам
Как и ранее, мы констатируем, что марки Холдинга, за исключением Ford и Chevrolet, растут быстрее рынка.
Интересно посмотреть также на краткосрочные колебания продаж, а именно их величину в мае по сравнению со среднемесячной за январь-март.
Рис. 8. Изменение объемов продаж в мае 2012 г.
по сравнению с среднемес. продажами в 1 кв. 2012 г. в России по маркам
Данный график показывает, что марки-аутсайдеры по приросту – Daewoo, Chevrolet, Mitsubishi и Suzuki – начали несколько компенсировать свой провал начала года. Из марок Холдинга в РФ Skoda и Opel растут устойчиво, а вот Ford продолжает постепенно сдавать позиции.
Автомобильный рынок Украины за 5 месяцев 2012 года
Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 5 месяцев 2012 г. по сравнению с тем же периодом 2011 года.
Место 2012
|
Место 2011
|
Марка
|
Продажи за 5 мес. 2012
|
Продажи за 5 мес. 2011
|
Прирост продаж
|
1
|
1
|
Hyundai
|
8177
|
7491
|
9%
|
2
|
3
|
Volkswagen
|
7087
|
3936
|
80%
|
3
|
6
|
Kia
|
6129
|
3703
|
66%
|
4
|
4
|
Skoda
|
5432
|
4150
|
31%
|
5
|
5
|
Renault
|
5162
|
4144
|
25%
|
6
|
2
|
Toyota
|
5110
|
4990
|
2%
|
7
|
7
|
Chevrolet
|
4376
|
3879
|
13%
|
8
|
9
|
Nissan
|
4347
|
3364
|
29%
|
9
|
8
|
Ford
|
3578
|
3214
|
11%
|
10
|
12
|
Geely
|
3558
|
2117
|
68%
|
11
|
11
|
Mitsubishi
|
1970
|
2949
|
-33%
|
12
|
15
|
Peugeot
|
1724
|
1297
|
33%
|
13
|
10
|
Daewoo
|
1508
|
2381
|
-37%
|
14
|
14
|
Fiat
|
1495
|
1239
|
21%
|
15
|
13
|
Chery
|
1421
|
1505
|
-6%
|
16
|
21
|
Citroen
|
1333
|
600
|
122%
|
17
|
16
|
Honda
|
1075
|
1437
|
-25%
|
18
|
19
|
Mercedes
|
1045
|
707
|
48%
|
19
|
17
|
Ssang Yong
|
963
|
688
|
40%
|
20
|
24
|
Audi
|
897
|
503
|
78%
|
Среди марок ТОП-10 наибольший рост в рейтинге и в продажах показывают VW, Geely, Kia. Сильное падение в рейтинге у Toyota. Среди марок второго эшелона выделим Citroen.
Падение продаж показали японские марки (Honda, Mitsubishi), а также Daewoo и Chery.
Марки премиального сегмента Mercedes и Audi показали прирост продаж, значительно превышающий рыночный. Audi при этом вошла в TOP-20, откуда выбыли Lexus и BMW.
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам 5 месяцев 2012 года (марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом).
Рис. 9. Изменение объемов продаж за 5 мес. 2012 г.
по сравнению с 5 мес. 2011 г. в Украине по маркам
Все марки Холдинга в Украине, особенно VW, растут быстрее рынка в целом. Отставание Honda, Daewoo и Mitsubishi от рынка схоже с положением данных марок в РФ.
В мае 2012 все марки увеличили свои продажи по сравнению со средним уровнем января-марта. Среди марок Холдинга в худшем положении находится Nissan, динамика роста которой отстает от ожидавшейся.
Рис. 10. Изменение объемов продаж в мае 2012 г.
по сравнению с среднемесячными продажами в 1 кв. 2012 г. в Украине по маркам