Анализ и прогноз важнейших тенденций и изменений на автомобильном рынке Украины, России и Беларуси. Январь - Май 2012 год

ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА АВТОРЫНКЕ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИКОЙ

Россия

Продажи новых иномарок в России остаются на уровне около 200 тыс. в месяц, повторяя график 2008 года.

Рис. 1. Продажи новых иномарок в России по месяцам в 2007-2012 гг. 

Как и ранее, мы предполагаем, что во второй половине года продажи будут значительно превышать уровень 2008 года, что приведет к новому рекордному результату.

Вероятность введения утилизационных сборов на импортируемые автомобили в России является высокой. Скорее всего, дата окажется во временном интервале с 1 августа 2012 г. по 1 января 2013 г., так как многие технические вопросы не решены. Кроме того, остается непонятным распространение данных мер на страны Таможенного Союза. Возможно, более определенную информацию мы получим после встречи премьер-министров России, Беларуси и Казахстана 15 июня, а также рассмотрения нижней палатой российского парламента проекта соответствующего закона (пока он лишь одобрен профильным комитетом Госдумы).

Важнейшим событием конца мая – начала июня в России стало существенное ослабление российского рубля к корзине валют (о вероятности такого развития событий мы говорили неоднократно).При этом надо отметить, что курс не вышел и в ближайшем будущем не выйдет за пределы коридора привязки к корзине доллар-евро (см. график).

Рис. 2. Курс российского рубля к корзине доллар-евро в 2010-2012 по месяцам

Данный процесс носил несколько драматический характер на фоне того, что доллар одновременно укрепился к евро. Однако в целом с начала года рост курса доллара совсем незначителен, а курс по отношению к корзине почти не изменился.

Ослабление курса рубля, на наш взгляд, было допущено Банком России умышленно – превентивная мера против ухудшения торгового баланса и оттока капитала в условиях снижения цен на нефть и рисков нарастания кризиса в странах ЕС. Ситуация с курсообразованием остается полностью подконтрольной Банку России с учетом высокого уровня накопленных золотовалютных резервов.

Украина

Автомобильный рынок сохраняет положительную динамику. Следует отметить, что продажи новых иномарок растут каждый месяц, в том числе в мае по сравнению с апрелем. Для сравнения, в 2010 и 2011 годах в мае продажи были ниже, чем в апреле.

При отсутствии законодательных изменений можно рассчитывать на дальнейший плавный рост рынка ”параллельно” линии 2011 года, но с ее превышением.

Рис. 3. Продажи новых иномарок в Украине по месяцам в 2009-2012 гг.

В том случае, если импортные пошлины будут увеличены, динамика рынка иномарок существенно замедлится, и график будет носить более ”плоский” характер. Сильного падения не произойдет, так как многие импортеры уже подготовились к возможному увеличению пошлин, нарастив склады растаможенных автомобилей в Украине. Экономический рост в стране незначителен (в пределах 2%), но отсутствует и падение, инфляция почти равна нулю, а курс доллара стабилен. Потребность в обновлении автомобильного парка продолжает нарастать.

Отметим, что в Украине, как и в России, усиливаются разговоры о введении утилизационных сборов. На наш взгляд, некая конкретика в Украине появится после того, как данная мера заработает в России.

АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012 ГОДА

Общие итоги 5 месяцев 2012 по трем странам

Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за 5 месяцев 2012 года относительно аналогичного периода 2004-2011 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).

Рис. 4. Объемы продаж новых иномарок за январь-май 2006- 2012 гг. в РФ

В январе-мае 2012 года российский рынок вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прежний рекорд января-мая 2008 г. превышен на 1,5%.

В Украине прирост продаж по сравнению с январем-маем 2011 г. составил 21%. Однако сравнение с показателями 2007 и 2008 гг. выглядит достаточно красноречиво.

Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок за январь-май 2006- 2012 гг. в Украине

Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине за май 2012 г.относительно мая 2011 г. и среднемесячных продаж в I квартале 2012г.

 Рис. 6. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в I квартале 2012, мае 2011 и мае 2012гг.

В мае 2012 г. прирост по сравнению с маем предыдущего года в РФ составил 19%, а в Украине – 24%.  Прирост продаж к среднемесячным за I квартал 2012г. составил 27% в РФ и 33% в Украине. В целом это нормальная динамика.

Автомобильный рынок России за 5 месяцев 2012 года.

Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 5 месяцев 2012 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.

Место 2012	Место 2011	Марка	Продажи за 5 мес. 2012	Продажи за 5 мес. 2011	Прирост продаж
1	1	Renault	75720	59139	28%
2	2	Kia	73690	58394	26%
3	3	Hyundai	73146	57602	27%
4	8	Volkswagen	71912	38663	86%
5	5	Nissan	65836	49443	33%
6	4	Toyota	62664	50191	25%
7	7	Ford	50652	40689	24%
8	6	Chevrolet	50269	44542	13%
9	11	Skoda	36430	25504	43%
10	9	Daewoo	32190	35725	-10%
11	12	Opel	32064	23945	34%
12	10	Mitsubishi	26175	29497	-11%
13	13	GM-АвтоВАЗ	24519	18892	30%
14	16	Mazda	20090	14249	41%
15	14	Peugeot	18255	17280	6%
16	18	Mercedes	14668	10887	35%
17	15	Suzuki	14327	15343	-7%
18	20	Citroen	13845	9632	44%
19	21	Audi	13511	9536	42%
20	19	BMW	13271	9740	36%

За 5 месяцев 2012г. марка VW по-прежнему опережает конкурентов по динамике роста. Следует отметить тот факт, что пятёрка лидеров практически сохранила свои позиции по сравнению с прошлым годом, за исключением Toyota, которую вытеснил на 6 позицию Volkswagen. В целом темпы роста продаж замедлились по сравнению с 1 кварталом 2012 г., однако 17 из 20 марок «в плюсе» по сравнению с 2011 годом. Падение продаж показали Daewoo, Mitsubishi и Suzuki.

Премиальные марки улучшили свои позиции с ростом выше среднерыночного.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам 5 месяцев 2012 года относительно аналогичного периода 2011 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).

Рис. 7. Изменение объемов продаж за 5 мес. 2012 г.
по сравнению с  5 мес. 2011 г. в России по маркам

Как и ранее, мы констатируем, что марки Холдинга, за исключением Ford и Chevrolet, растут быстрее рынка.

Интересно посмотреть также на краткосрочные колебания продаж, а именно их величину в мае по сравнению со среднемесячной за январь-март.

Рис. 8. Изменение объемов продаж в мае 2012 г.
по сравнению с среднемес. продажами в 1 кв.  2012 г. в России по маркам

Данный график показывает, что марки-аутсайдеры по приросту – Daewoo, Chevrolet, Mitsubishi и Suzuki – начали несколько компенсировать свой провал начала года. Из марок Холдинга в РФ Skoda и Opel растут устойчиво, а вот Ford продолжает постепенно сдавать позиции.

Автомобильный рынок Украины за 5 месяцев 2012 года

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 5 месяцев 2012 г. по сравнению с тем же периодом 2011 года.

Место 2012	Место 2011	Марка	Продажи за 5 мес. 2012	Продажи за 5 мес. 2011	Прирост продаж
1	1	Hyundai	8177	7491	9%
2	3	Volkswagen	7087	3936	80%
3	6	Kia	6129	3703	66%
4	4	Skoda	5432	4150	31%
5	5	Renault	5162	4144	25%
6	2	Toyota	5110	4990	2%
7	7	Chevrolet	4376	3879	13%
8	9	Nissan	4347	3364	29%
9	8	Ford	3578	3214	11%
10	12	Geely	3558	2117	68%
11	11	Mitsubishi	1970	2949	-33%
12	15	Peugeot	1724	1297	33%
13	10	Daewoo	1508	2381	-37%
14	14	Fiat	1495	1239	21%
15	13	Chery	1421	1505	-6%
16	21	Citroen	1333	600	122%
17	16	Honda	1075	1437	-25%
18	19	Mercedes	1045	707	48%
19	17	Ssang Yong	963	688	40%
20	24	Audi	897	503	78%

Среди марок ТОП-10 наибольший рост в рейтинге и в продажах показывают VW, Geely, Kia. Сильное падение в рейтинге у Toyota. Среди марок второго эшелона выделим Citroen.

Падение продаж показали японские марки (Honda, Mitsubishi), а также Daewoo и Chery.

Марки премиального сегмента Mercedes и Audi показали прирост продаж, значительно превышающий рыночный. Audi при этом вошла в TOP-20, откуда выбыли Lexus и BMW.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам 5 месяцев 2012 года (марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом).

Рис. 9. Изменение объемов продаж за 5 мес. 2012 г.
по сравнению с  5 мес. 2011 г. в Украине по маркам

Все марки Холдинга в Украине, особенно VW, растут быстрее рынка в целом. Отставание Honda, Daewoo и Mitsubishi от рынка схоже с положением данных марок в РФ.

В мае 2012 все марки увеличили свои продажи по сравнению со средним уровнем января-марта. Среди марок Холдинга в худшем положении находится Nissan, динамика роста которой отстает от ожидавшейся.

Рис. 10. Изменение объемов продаж в мае 2012 г.
по сравнению с среднемесячными продажами в 1 кв.  2012 г. в Украине по маркам